李冠南同志現(xiàn)為上海證券有限責(zé)任公司莘莊證券營(yíng)業(yè)部投資顧問、市場(chǎng)總監(jiān)。他深耕營(yíng)業(yè)部多年，熟知基層營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的難點(diǎn)痛點(diǎn)，并一直努力提升投資咨詢能力，錘煉營(yíng)銷拓客內(nèi)功，夯實(shí)投教服務(wù)基礎(chǔ)，助力營(yíng)業(yè)部財(cái)富轉(zhuǎn)型工作。
不忘初心，做合格共產(chǎn)黨員
作為一名學(xué)生時(shí)期就加入中國(guó)共產(chǎn)黨的中青年黨員，李冠南同志始終嚴(yán)格要求自己，不斷提升自身思想政治覺悟，恪守盡職，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，不忘初心，奮勇前行。他積極響應(yīng)黨委號(hào)召，參加“如何保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性”“批評(píng)與自我批評(píng)”“書香滿金融，一起唱響十九大”等主題討論會(huì)活動(dòng)，參觀“中共一大會(huì)址，感悟紅船精神”等支部實(shí)踐活動(dòng)，并踴躍投稿各類征文活動(dòng)。
牢記使命，履職盡責(zé)創(chuàng)佳績(jī)
作為一名投資顧問和營(yíng)銷總監(jiān)，李冠南同志以飽滿的工作熱情，精湛的服務(wù)技能，專業(yè)的投資咨詢能力贏得廣大投資者的認(rèn)可。入職后六度獲得“上海證券個(gè)人先進(jìn)工作者”榮譽(yù)稱號(hào)，曾榮獲“上海金融職工立功競(jìng)賽建功獎(jiǎng)”，多次獲得公司“上證星服務(wù)五星服務(wù)標(biāo)兵”“投教標(biāo)兵”“最佳金融理財(cái)師”等榮譽(yù)稱號(hào)，并在“新浪財(cái)經(jīng)投顧大賽”、第一財(cái)經(jīng)“睿投顧”比賽中表現(xiàn)優(yōu)異，名列前茅。2018至2021年，李冠南同志在公募資管私募等產(chǎn)品銷售中表現(xiàn)突出，并在多只單項(xiàng)產(chǎn)品銷售中表現(xiàn)優(yōu)異，帶領(lǐng)莘莊營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)屢創(chuàng)佳績(jī)。
砥礪前行，提供專業(yè)服務(wù)
秉承踐行上海證券“關(guān)注客戶所需，提供專業(yè)服務(wù)”的企業(yè)使命，李冠南同志不忘初心，高度重視投資者教育、財(cái)富管理和企業(yè)投融資等業(yè)務(wù)的開展工作，通過多種方式為高凈值客戶普及金融知識(shí)，分享價(jià)值投資理念，助力投資者資產(chǎn)保值增值。李冠南在2011年轉(zhuǎn)型投資顧問后，有針對(duì)性地為高凈值客戶提供個(gè)性化建議和舉辦投顧、理財(cái)知識(shí)沙龍等活動(dòng)。經(jīng)歷2014-2016的行情的劇烈波動(dòng)，李冠南深刻認(rèn)識(shí)到專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的藍(lán)海紅利，并逐步引導(dǎo)投資者樹立價(jià)值投資的理念，建議投資者增配公募產(chǎn)品，并高度重視資產(chǎn)配置長(zhǎng)期復(fù)利回報(bào)，2017年資本市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)型重塑，盈利驅(qū)動(dòng)的價(jià)值元年讓堅(jiān)定長(zhǎng)期力量的投資者開始真正受益。2018年李冠南撰文《淺談商譽(yù)減值》為投資者警示黑天鵝風(fēng)險(xiǎn)并開始重視配置FOF類產(chǎn)品的意義，力推國(guó)泰君安全明星FOF穿越牛熊，取得優(yōu)異業(yè)績(jī)回報(bào)和良好客戶口碑；2019年他投稿《資產(chǎn)配置之善用ETF和ETF期權(quán)》為投資者豐富投資標(biāo)的提供建議，培養(yǎng)善用金融衍生品的專業(yè)投資者刻不容緩。過去幾年，李冠南也一直拜訪盡調(diào)擬上市企業(yè)、擬掛牌新三板科技小微企業(yè)和擬發(fā)債城投平臺(tái)等數(shù)十次，為未來(lái)開拓承攬投行項(xiàng)目打下一定基礎(chǔ)。
2020年至今，分支機(jī)構(gòu)工作重心放在私募合格投資者培育對(duì)接和私募管理人孵化引入上面，李冠南同志也高度重視私募業(yè)務(wù)代銷和拓展工作，開展多輪前臺(tái)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，號(hào)召團(tuán)隊(duì)充分利用公司種子基金的紅利優(yōu)勢(shì)和“上海證券”金字招牌品牌價(jià)值，深挖高凈值客戶群體和開拓潛在機(jī)構(gòu)合作渠道，取得可喜成績(jī)。
（供稿：上海證券 編輯：費(fèi)凡）