早報訊 上海百聯(lián)集團股份有限公司（百聯(lián)股份，600827）4月17日晚間披露了重組預案，擬向永輝超市股份有限公司（永輝超市，601933）出售聯(lián)華超市股份有限公司（聯(lián)華超市，00980.HK）21.17%股份外，定向增發(fā)融資不超過40億元。
值得注意的是，在引入的戰(zhàn)投當中，國開金融和上海并購基金將參與。
實際上，百聯(lián)股份和永輝超市早就公告過聯(lián)華超市的股權(quán)交易。目前，聯(lián)華超市的第一大股東是百聯(lián)股份，持股41.2%；位列其后的是百聯(lián)集團，持股22.7%。交易完成后，百聯(lián)集團晉升為第一大股東，永輝超市將成為第二大股東，百聯(lián)股份子公司則將退居第三（持股20.03%）。不過，為保持聯(lián)華超市控制權(quán)穩(wěn)定，百聯(lián)股份一并審議通過了與百聯(lián)集團簽署的《托管協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，百聯(lián)股份將受托管理百聯(lián)集團原持有的22.7%聯(lián)華超市股份。
此次交易定價基準日前30個交易日，聯(lián)華超市的股票交易均價為3.92港元/股，聯(lián)華超市21.17%股份，即23702.94萬股，交易總金額為92916萬港元。
百聯(lián)股份在方案中坦承，2010年至2014年，聯(lián)華超市凈利潤從6.22億元下降至3720萬元。
此外，百聯(lián)股份還擬以15.28元/股的價格，非公開發(fā)行不超2.6億股，募資不超40億元。控股股東百聯(lián)集團將以約9.27億元的相關(guān)資產(chǎn)參與認購。
百聯(lián)股份此次非公開發(fā)行的對象為控股股東百聯(lián)集團、國開金融、珠海沐珊投資、上海并購基金和上海凈涌投資。
其中，百聯(lián)集團擬以其所持百聯(lián)中環(huán)49%股權(quán)和崇明購物中心51%股權(quán)認購此次非公開發(fā)行的股票。截至2015年3月31日，百聯(lián)中環(huán)49%股權(quán)和崇明購物中心51%股權(quán)的預估值分別約為6.36億元和2.91億元。
而百聯(lián)股份預計此次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后可募集現(xiàn)金不超過30.5億元。其中，擬使用募集資金8.04億元用于南京百聯(lián)奧特萊斯廣場項目，使用6.18億元用于百聯(lián)川沙購物中心項目，同時使用16.28億元補充流動資金。
值得一提的是，作為募投項目之一的川沙購物中心項目，選址于浦東新區(qū)川沙地區(qū)，系上海迪士尼工程的實施區(qū)域。根據(jù)規(guī)劃，川沙購物中心項目將于2016年投入運營，同年上海迪士尼將正式落成并開業(yè)。
此次交易前，百聯(lián)集團及其控股子公司合計持有百聯(lián)股份49.42%股權(quán)。發(fā)行完成后，百聯(lián)集團及其控股子公司合計持有公司股份的比例將調(diào)整為45.99%，仍為控股股東，上海市國資委仍為實際控制人。
- 2015-04-21
- 百聯(lián)股份披露重組方案：出售聯(lián)華超市股權(quán)并引戰(zhàn)投
- 2015年4月20日 A23 ：證券?公司 稿件來源：東方早報